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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🥔，银证转账会大幅增加👜🧅，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量💖，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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结合细分(fen)领域中(zhong)观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩(ji)有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算(suan)业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲(zhang)3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)(wu)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航(hang)天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港(gang)元。

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行业层面，展望7月份🌽💗💋🤬🥭，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦👞🥔👿🥦，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🧄🎒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇👘，算力租赁订单持续落地💔👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅💖；2）中游制造领域💔🩱🥕，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善，如汽车🍑🍈💟、光伏🥦👜🥥、自动化设备等；3）消费服务领域🥝👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属🍌💌🥥、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥒🥿😻，叠加供给刚性或受限👡🥒🍋，中报业绩有望边际改善。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对(dui)其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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