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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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二级市场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从最低12.74元(yuan)一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值近175亿元。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产(chan)量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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