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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🤬🥿，若未延期👛👄👘🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🍓🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续(xu)温和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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