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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍑😡，成长价值或相对均衡🍏🩳👞。具体来说，第一🥒🥭💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿。第二🍇👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面🧅🍈🍅👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥬🌽💟。我们参考工业企业盈利💗😻🍑👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💖💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥🩱🍎，本期推荐关注电子（半导体）💯、机械（自动化设备）🥻💔🩰💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦💝🍇、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕💘💟🧅、国产算力、非银金融、国防军工🥾🩱、创新药🎒。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持高于往年同期(qi)，然而(er)银和锑价(jia)格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升(sheng)空间有限。废电池释放增(zeng)量也使得再生铅(qian)冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然(ran)而进入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🍄🧄👞🍏，他们认为部分子行业受益于经济复苏🍆🍊👠🍄，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)(fei)，蓡(shēn)與(yǔ)者的(de)平(ping)均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前的(de) 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一(yi)件非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)(dai)來(lái)積(jī)極(jí)的(de)退(tui)休結(jié)(jie)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)(nei)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交(jiao)面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目(mu)前的数(shu)据(ju)来看，6月份30个大(da)中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警(jing)惕今年下半年新(xin)房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。