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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年尿素农业(ye)需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥生产以高磷肥为主，对尿素(su)等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下(xia)游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下(xia)半年尿(niao)素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿素消费量将仅有(you)0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨(dun)至6373.5万吨(dun)区间，与全年约(yue)7000万吨的产量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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