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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银(yin)行基本面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险(xian)指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性(xing)力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显(xian)优(you)势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🧅🧄💌🥭。