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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉👠🥻👢🥑，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥑。其中🥕👗🧡，多地出台政策推动家电👗💝💌🥔、汽车等大宗消费相关更新升级政策😠👙🧡🍍。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍍👡，央行💘🍒🥻，证监会💝，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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今日（6月(yue)30日）A股市场早盘活(huo)跃，科技自(zi)主可控方向表现(xian)亮眼，重点布局国产AI产(chan)业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅(fu)盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)(liang)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會(hui)議前一週，建築材(cai)料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建(jian)材(cai)、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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