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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭💕🩰。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💖💘👚🥿，我们在短暂经历波动率的回归交易后😠💓，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言😻🧄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌🍆🧄。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥦，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥦🧄😻🩰🧅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网(wang)、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资产估值(zhi)修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量在历(li)史高位运行。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势👗🥥💖，以集聚区为核心🥭，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、2、需求(qiu)：光伏抢装带领晶(jing)硅需(xu)求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有(you)机硅抢出口成(cheng)为主增量。上(shang)半年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶(jing)硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万(wan)吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出(chu)口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。