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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑😈，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👡。资金面上💞🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🍅🥾👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👛，目前利率仍处于较低水平🍈💛，资产荒趋势依然存在🍅💗💘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾🎒🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎😠🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥻👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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燃气主要受益于(yu)国(guo)际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日(ri)均发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人👡、总负责人为张圣怀🩱，项目签字律师为张亚全💌👗、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见🍋。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏💕。

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1、中国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路(lu)，建(jian)议加大货币政策调控强度(du)，提(ti)高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力(li)度和节奏。保持(chi)流动性(xing)充裕，引导金(jin)融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政策利率引导，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律机制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度(du)观察、评(ping)估债市运(yun)行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高(gao)资金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率(lv)超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本稳定(ding)。

2、⚑ 赛道(dao)及产业趋势投(tou)资：火山(shan)引(yin)擎(qing)原动力大会启动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此(ci)次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领(ling)域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力(li)，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭(die)代更新。