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美股回(hui)顾。美股(gu)定价因素从中东地缘因素逐渐过渡(du)，风险偏好回(hui)升，科技(ji)主线更加明朗。前期困扰(rao)市场的资本税(shui)899条(tiao)款可能取消同样助力美股上涨。多重利(li)好下，英伟(wei)达创新高重回全(quan)球市值第(di)一，纳斯达克(ke)指数与(yu)标普500指数创下新高。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥥🍋🤬，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥦👡，创2024年11月15日以来新高！

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧡🍊，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💯🌽、25/6/12为界😈👅😠🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅💘🧡😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥬、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌👄🧄🥥👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍊💌🥒🥾、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面🍇💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向，结合估值🍍💌🩰、拥挤度位置🍄👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓🩱👞、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储👚🥬、小金属。

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1、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字007202428号）🧄🩲🥬，因公司涉嫌信息披露违法违规被立案🩳🥭🍑。

2、三钢闽光：2025年6月27日🎒🍍，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💯💓🍆🍈，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩱。