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战略上🌽，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖🤍💕👢、上市公司盈利偏弱😻、政策基调积极🍈、各类主题机会活跃👞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗🍍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘🍉，突破前可能还需要震荡一段时间👚。2014年7月突破后的牛市👘💕🥕，事后来看并不是盈利的牛市🩳👘。但在指数刚突破的2014年7月🍆，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍎，更重要的是2014年二季度🥭，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、从全球的供应情况来看👞💖，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🧡👙、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🍓👚，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👚💔💝🧄，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👜🍎🥔，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💌🍄👚🧅。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥦🥭😠，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💌💞🧅，数量为1352万桶/日💯，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🩱💝，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🥭😡🍊，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🤬😠🍑。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👠💌👢🩳🍍。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数👙，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💝🍊，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖👢🍆，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👚🍇😻💓🥔，处于历史以来的78%分位💓，为市场贡献了重要的增量资金。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创新与内(nei)需(xu)提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股(gu)关注(zhu)度上升(sheng)，若(ruo)基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍇，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍊👙，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💗。2）资本市场方面💖🧡🤍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍉🍑💛🤬，6月18日🌽🥒🧡，在陆家嘴金融论坛上，央行💞💯🥿，证监会💔🥝🥕🍆👗，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👅💘，医药生物等持续发布。