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2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧄🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🍏👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟🍒🩰，无风险利率持续下行🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉🍄👄🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦。此外🍒👠👗🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、从个股来看😻🍑，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👚👡🍋👠、稳健医疗（144家）👝、京北方（79家）💝🍈👚、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🧡🍊🩳。