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2025-07-03 18:01:25 作者：秦镜高

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰🥦👠。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖🩲🥥🍎。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍊😈🍉🌽，但短期而言💞🥻👢，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍆，仍要回到逻辑驱动的方向💛；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍄💓。

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2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我(wo)能懂的東(dōng)(dong)西（以爲(wei)自(zi)己懂也不一定就真懂了），有些可能也許(xǔ)正好昰大傢(jiā)(jia)説(shuō)的(de)所謂(wèi)科技股吧。我分不清(qing)什麼(me)昰(shi)科技股。（2010-05-30）

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