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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效(xiao)，盈利有望(wang)修复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此(ci)外(wai)受益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。
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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网(wang)龙(long)头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以(yi)来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的(de)宏(hong)观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复(fu)，部分新消费板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费领域估值(zhi)思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投(tou)资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资(zi)者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。
1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司(si)关(guan)注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面(mian)的不实信息。经公司核查，并向(xiang)实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公(gong)司董事会已同步(bu)补选了相关高级(ji)管理(li)人员，并(bing)根据股东提名(ming)提请股(gu)东会补(bu)选非独立董事。公司根(gen)据(ju)相关法律法规和《公(gong)司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独(du)立(li)董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及监管规定开展的正常人事(shi)安(an)排，程(cheng)序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其(qi)他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产(chan)生影响。
2、另外(wai)，“if椰(ye)子(zi)水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一(yi)度高开近(jin)60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造(zao)商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即(ji)饮天然椰子水引入中国内地市场(chang)。
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