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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🍋🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👘💘🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🧡🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💗，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝，7月科技风格占优的可能性较大💞💛🍏👅👅。

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与此同时🧅🥭，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍌🤬💯🥔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍆💘👄。