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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💋🤬💋。在上半年积累了较高收益🥝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价💝😡，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑👝👿🩲，注意节奏把握👠。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案💛👄🩳，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥑🍉👝👛，披露相关信息😠🥒。