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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半(ban)年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性(xing)较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%💌😡，收于3892🥦，收盘基差-0.76%🍈🍓；IH当月合约上涨1.89%🩳🥥，收于2684.4，收盘基差-0.86%😈🍆；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💛👘，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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今年以来私募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其(qi)中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达(da)41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投(tou)资者逆(ni)势布局力度(du)明显加大。

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