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2025年6月30日🍑，早盘开盘💛，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油👛👚、沪金、沪银跌超1%，燃料油👘🍆、低硫燃料油（LU）👅👅、沪锡🍆🍄🍈💞、甲醇跌近1%。

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此次(ci)标的资产福可喜玛对资本市场上(shang)并(bing)不陌生，其曾是致(zhi)尚科技(ji)控股(gu)子公司。公开资料显(xian)示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元，最终持股(gu)53%。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨签署<股权收购意向书>的(de)提示性公告》，拟以(yi)现金受让股权的方式合计取得(de)南京海纳医药(yao)科技(ji)股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署(shu)后，公司积极组织(zhi)交易各方推进本次(ci)交易，聘请了专业的中介机构对标的公(gong)司展开尽(jin)调，在此基础上，交(jiao)易各(ge)方对本次交易(yi)方案进行多(duo)次论(lun)证和协商，但(dan)未能就本次(ci)交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分(fen)审慎研究(jiu)并与交(jiao)易对方(fang)友好协商，交易各方一致同意(yi)终止本次交(jiao)易事项，本次重大资产重组(zu)事项终止(zhi)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和(he)资产(chan)荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期兑(dui)现，则可(ke)能在流动(dong)性层面存在对(dui) 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补(bu)库或将于 8 月(yue)结(jie)束，此后(hou) 美国经济和就(jiu)业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季度(du)美国(guo)关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较(jiao)**动，风(feng)险 偏好(hao)或先稳后降。