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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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1💞💔💕👛🎒、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%🍆🥕💘。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🍒，同比上涨2.5%🤍🤍。用矿成本分化、各地增减产并行🩳👿🍓。山西延续复产节奏👛🍇💝，河南开工持稳💝💘，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划😈🥻🩰🍈，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减🧡🥿。

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我们发现🌽🥻，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🎒，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥒🧡🤍。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥒，该指标最近一周小幅下降😈🍋👛，上涨家数占比指标目前高于60%💔💕🥥，市场情绪较好。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍊，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍇💗👛😈💯，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍅👛🩱；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🍆🥭🩰。2024年IPO市场进一步收缩🥦💖🥝🥭🧡，当年仅有100家企业上市🍈👄，上市数量创2014年以来的新低。