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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。