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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可(ke)能性较大。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比(bi)增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成(cheng)264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至(zhi)11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)(lei)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、券(quan)商中(zhong)国记者从接(jie)近开源证券的(de)人士处了解到，此次撤回(hui)申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事(shi)务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放(fang)弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

2、值得注意的是👡，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🍎，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。