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尽管特朗普特别针对曼达(da)尼 —— 这位 33 岁的候(hou)选人上(shang)周(zhou)在纽约市民(min)主(zhu)党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资(zi)金威胁。

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我们认为🥿🍉👿💔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍆👗，构成牛市的核心区间👚。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽🍅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡🍒🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)(zhang)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)(dian)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期(qi)來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重(zhong)點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格(ge)的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

2、展望后市(shi)，市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。