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2025-08-16 17:17:26 作者:那种种失望╰

3.价格方面🍍🤍,关税政策的变化影响着全球需求预期,高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来,另外,美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性,或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下,全球橡胶供需缺口收窄,天然橡胶价格重心下移💗👜,预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🍎,中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨👜👚。

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战略上,去(qu)年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃,与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年(nian)的震荡市类似(shi),后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面,对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点(2014年7月和2020年(nian)7月)的(de)催(cui)化因素,现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显(xian),突破前可(ke)能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市(shi),事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月,经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年(nian)二季(ji)度(du),房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi),是(shi)盈利很强(qiang)的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)(比如PMI)也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。

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在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背景下,市场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时,市(shi)场普遍进入浮盈的状态(tai),此时,投资者心态从扭亏为盈,转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈利状态后,投(tou)资的(de)信心将会持续提升(sheng),投资者会进一步加大对盈利(li)方式(shi)和(he)投资工具(ju)的投入(ru)力(li)度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入🥑🍊🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松🍄👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿🥦🍊🍌,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温🧅👿🍄🥥😈。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端💋🤍👿,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🥑🍎🍓👡🧄,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善💟,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落👢😈💋,再融资规模持平前期👄,资金需求规模低位稳定💝💞🍒。展望2025年7月👝,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入🩳🩳💗💝👢。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用,但是货币政策需要累计效应,市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松,例如连续多次的降准降息之后。

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