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总结来看，政策的(de)“有限发力”与科技和新(xin)消费等新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与(yu)有(you)限回报(bao)的“资产(chan)荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平(ping)，但支持高成长性的新(xin)兴产业发展，国内移动互联网(wang)领域(yu)投资高速增长，因此虽然指数整(zheng)体(ti)震荡，但(dan)由智能手机(ji)产业所引(yin)领的TMT板块(kuai)，如消费电子(zi)、计算机与传媒(mei)等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降低企业杠(gang)杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导(dao)体、电(dian)子与(yu)新能源等走(zou)强。

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从调研类型来看🍇，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🥑🥔💔，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💕👿🍈、25.5%和52.9%。

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1🍒💌💖、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🍋，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💌👝🧡；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🩲🍌，非商业持仓净多下降52275张至195004张👅🥕；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🍋🥔🌽，非商业持仓净多增加25058张至62947张🌽。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨🧡🥕🍅🩱；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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贵金属板块，由于二(er)季度(du)俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断(duan)，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动(dong)中(zhong)报业绩(ji)改善。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩(kuo)大，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.65%，销量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)註意力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場(chang)仍(reng)未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特(te)原油的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率(lv)已降(jiang)至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)(guo)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的(de)溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍(reng)保持在更高水平。