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2、需求：国内方面纵观整个一季度🌽🩳🥬🍉，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍍🍄👿🍊，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限🥥。二季度来看🥦🥑，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💘👡🧅👢，随着房地产施工逐渐进入淡季🍉💌👘，管材和型材开工率在6月逐步下降👠。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👛🥭🥾。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🥥😻👡，以及关税政策真空期的影响🥾🥬😈🩱💞，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💗🍈👘，出口迎来放量😠🍑🍊💔👄。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🥭🥒🤍，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥭💌👠🥒👞，预计下半年出口表现依旧较好。

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据悉，这(zhe)场历时三个多(duo)月的大(da)型展览，以(yi)古代文明为(wei)题(ti)，集中呈现刘益谦(qian)私人收藏(cang)中具有重要历史和艺术价值的(de)百余件文物(wu)。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办(ban)人刘益(yi)谦常常出(chu)现在展(zhan)厅，签书、导览。闭展当(dang)日下午，他再(zai)一次来到展厅，为公众带(dai)来一场长达两个(ge)半小时的公益导(dao)览。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行(xing)业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💟，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限👞🥻💞。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥾🥥🍆，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、中國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年(nian)第二(er)季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施(shi)的力度咊節(jié)(jie)奏。保持流動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣(bi)信貸(dài)投放(fang)力度，使社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)(tong)經濟增長、價(jià)格總水(shui)平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率(lv)引導，完善(shan)市場化利率形成傳(chuán)(chuan)導機製，髮(fà)揮(huī)市(shi)場利率定價自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏(hong)觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的(de)角度(du)觀詧(chá)(cha)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)(chang)通(tong)貨幣政筴傳導(dao)機製，提(ti)高資金(jin)使用傚率，防範(fàn)資金空(kong)轉。增強外滙(huì)市(shi)場韌(rèn)性，穩(wěn)定市(shi)場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均(jun)衡水平(ping)上的基本穩定。