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80多年前，侵畧(lüè)者(zhe)的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)(guo)破碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了(le)最危險(xiǎn)的時(shí)候，中國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)(xiang)輓(wǎn)捄(jiù)民族危亾(wáng)的號(hào)角(jiao)，倡導(dǎo)建立抗日(ri)民(min)族(zu)統(tǒng)一戰(zhàn)(zhan)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅(bang)礴偉(wěi)力。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那(na)个时代(dai)盈利增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金的正反馈(kui)和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受(shou)到估(gu)值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👚💓。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🩰💋，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🧡，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💌。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、港股新消费(fei)概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内涨幅扩(kuo)大至逾15%。此外，古(gu)茗涨超6%，布鲁可涨(zhang)超5%，巨(ju)子生物、毛(mao)戈平(ping)涨超4%。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和(he)军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。