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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🍅，银河证券预计，下半年还将围绕科技🧅🥑😡👚👄、消费🥕、外贸💕🧡🍆🍓、楼市、股市等领域🥝💞😈🥻，继续创设或优化现有政策工具🥭👿🍋，精准发力推动经济高质量发展。

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央行副行长🍉🩰、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通👢🥭，优化合格境外投资者制度🍒；建立健全更加便利、更加开放、更加安全🥕🥔、更加智慧的外汇管理体制机制🤬💛💞；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理👄，近期将新投放一批QDII额度🥥。

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6月27日晚，国内光芯片(pian)龙头仕佳光子发布公(gong)告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金(jin)。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预计(ji)构(gou)成(cheng)关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、众议院和参议(yi)院的共和党人还达成了一项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上(shang)限将(jiang)维持(chi)在众议院法案设定(ding)的(de) 4 万美元，但期限将限制(zhi)为 5 年，而非 10 年。