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展望7月😠💘🥭👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🍓👗😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👘🍈🍍🧅💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑💟🥑。在流动性和增量资金方面👙👠，目前利率仍处于较低水平💖🩱🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦💝，类似现象在2020年也出现过🥬🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、公告显示，鉴(jian)于泸州银行(xing)于通函发布后(hou)接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为(wei)便于该行管理层(ceng)考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开(kai)发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董(dong)事会决定暂缓(huan)将(jiang)非(fei)公开发行相关议(yi)案提呈(cheng)年度股东大会(hui)、内资股类别股(gu)东会(hui)议及H股类(lei)别(bie)股东会议(yi)审议。

2、图片及数据来源：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主题指(zhi)数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文(wen)中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任(ren)何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的(de)该基金(jin)风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适(shi)合适当性(xing)评(ping)级(ji)C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何(he)在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主(zhu)决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的(de)投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任(ren)。基金(jin)投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。