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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外(wai)资(zi)回流不及预期等(deng)，但后续伴随政(zheng)策发(fa)力和AI产(chan)业催化(hua)，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但(dan)部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观(guan)环(huan)境，这些亮(liang)点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎(ying)来(lai)了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值(zhi)思路的“束(shu)缚”。我们(men)认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一(yi)度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例(li)看估值已经合理。

2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)(jie)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對(dui)的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對(dui)新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)現(xiàn)。