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单因子表现来看🍆🍑🍑，沪深300股票池中🥻🩳💞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)😡👙👘🥑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤬🍏🤍、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕(rao)成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升(sheng)，相关整车(che)厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药(yao)是核心主(zhu)线(xian)，行业有(you)望迎来系(xi)统(tong)性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起(qi)点(dian)。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都(dou)未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。