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3、库存：一(yi)季(ji)度受春节假期影响，炼厂(chang)快速累(lei)库，但春节过后，由(you)于供应(ying)水平却远超去年同期，炼厂去(qu)库受(shou)阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼(lian)厂检修增加(jia)，供应压力稍(shao)有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增(zeng)加。下半年一方(fang)面上游(you)投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅有限，另一方面国(guo)内需求将逐步(bu)进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成(cheng)补充，预计库存维(wei)持缓慢下降(jiang)的趋势。

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公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应💝，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置🥝👞。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🎒，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🥥、实际控制人发生变动。

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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段(duan)是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、此前🍄👠，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍊🩲👝。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥒💌，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍍。