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1、纯碱方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压制仍然存在(zai)。纯碱需(xu)求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓(huan)库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路(lu)。预计下半年行业再度回归累(lei)库格局，倒逼产能出清。随着(zhe)行业库存累积，腾挪空间进(jin)一步受限，价格上方压力或将逐渐增(zeng)大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。