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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金😻👛😡🍄🍅。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍍🍇💞，福可喜玛的估值尚未最终确定🧅💋👅🥿🥬，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💖💝🌽🍏。

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“多晶硅方麵(miàn)，行(xing)業(yè)一直擔(dān)心企業蓡(shēn)與(yǔ)套保會(huì)壓(yā)低市場(chǎng)價(jià)格。”李祥英錶(biǎo)示，不筦(guǎn)怎樣(yàng)(yang)，多晶硅企業還(hái)昰(shì)應(yīng)該(gāi)郃(hé)理利用金螎(róng)工具(ju)，爲(wèi)經(jīng)營(yíng)髮(fà)展保駕(jià)護(hù)(hu)航，這(zhè)也昰提高自身競(jìng)(jing)爭力的(de)有傚(xiào)途逕(jìng)。

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细分行业来看👄🤍🥝🥭😻，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🤬👄🩲🥔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍋、20.7%，必需消费稳健增长🧄🍏🥒💟🍆，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍒👄。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠🤬🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧄🍎🥿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🍌；IPO发行规模小幅回落🥒🌽💖🥾，再融资规模持平前期👜🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱，行业类ETF也有望继续活跃🍍💖。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👿🍓🥥👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽👅🩲👠💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠🥕😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛🎒👚🥬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👘🍊🌽💯，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎🍊🤬🍎，再融资规模持平前期💞，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。