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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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最终6月(yue)的行业(ye)表现(xian)围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带(dai)来的石油(you)石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至(zhi)5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前(qian)的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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