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田希(xi)蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收(shou)受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位(wei)，科技、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。

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1、2025年1—6月(yue)，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利(li)潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕比增(zeng)長4.11%。

2、焦煤，供应方面🥾👙，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🥕，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🥒💋💖🥑，分省份来看，山西🍌🤍💛、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍎🍈，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🥬🍊🥒💓，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🥔🍆，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🍄，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%👢💝。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🍇，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🧅，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🍆💝，但是低于焦煤供应增速👝💌。目前焦煤下游采购节奏松弛🧄🍇🍇💌，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥬🥥，部分煤矿生产已经出现亏损👛😡💛，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行👜🍉，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍍🩲💖。