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對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、行业配置(zhi)上，适(shi)度均衡配(pei)置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。