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3👗👜💕、观点😈💔😈。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🩳💛🥒。另一方面，国内供需两旺格局🍅🥔，成为高铜价延续的关键🍑💗🧄，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥕👘，国内精铜和废铜预期供给减少💘👡，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👗🥻🍑，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥑，激励铜矿产出的同时😈🥔👅，但也加大了终端的风险👿🍒👛。下半年也要关注三个方面，一是👝🍉，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍅🥭，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👄👘。二是Comex铜是否持续高溢价👄👠👄🍒？高溢价源于关税的不确定性💖👗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😈，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥑，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💛💗，美国232调查公布结果💟👛；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍊。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电(dian)量8096亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅收窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分(fen)点至4.64%。从分(fen)产业用(yong)电看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分(fen)点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)3.4个百分点至(zhi)2.96%；第三产业用(yong)电量(liang)1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。