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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金(jin)大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等(deng)因(yin)素共振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但(dan)整体呈现出(chu)较强(qiang)的韧(ren)性和上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值(zhi)。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如(ru)TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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