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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池(chi)中获取正超额收益。中证500股票池中获得超(chao)额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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今年以来🍅💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩱🍍👙，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍇🥑😡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍇🎒，我们称之为进入牛市阶段II🍈🤍🥿。这一阶段👘💌🍓🥻，指数有望持续上行，当时空间最大🍆🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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特别是短期借款规模💋💓😠，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占负债比重也普遍低于10%🥬🍉💘。唯独至纯科技达到30.73亿，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥥🥿。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👝👡🍑🍈，假设现行政策将无限期延续。

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1、我們(men)在中(zhong)期筴(cè)(ce)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描(miao)述了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯(ji)昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以(yi)來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)(chan)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行(xing)，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就(jiu)昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值(zhi)增幅在17~58%之間(jiān)。此(ci)外(wai)，本輪增量資(zi)金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走(zou)勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市(shi)場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)(fu)咊提陞空間更大，昰重要的(de)選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、1、受到来自供给端的压力影响🌽💝💖，上半年，生猪现货价格下跌后👜，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🩱😠🍄💞。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后🥭👘，猪价延续低位震荡🍎。