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港股(gu)。港股风险溢(yi)价仍在低位，流动性(xing)面临收缩风险，短(duan)期或维(wei)持震(zhen)荡。目(mu)前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势(shi)对港股情绪影响。行业配(pei)置方面(mian)，AI叙(xu)事延续；产业趋势推进下港(gang)股创新药仍值得关(guan)注。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板(ban)块仍具修复空间(jian)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍🍊，资金面整体宽松🍑。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍅，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💗🥝。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👝👗😠，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👚。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥦🥝，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👡。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)(tai)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續改善(shan)。