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6月重要股东(dong)增(zeng)持(chi)255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创业板890亿元(yuan)、科创(chuang)板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升(sheng)，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以(yi)上(shang)，對9月降(jiang)息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、哑铃(ling)配置仍是(shi)主旋律：配置视(shi)角，聚焦红(hong)利及小微盘的(de)哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向(xiang)利润分层，腰(yao)部企业业绩(ji)企(qi)稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。