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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥬💯💗；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍌，灵活把握政策实施的力度和节奏”💗💖，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整🍄🍅。

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这种不确定性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知(zhi)名企业(ye)，在刚刚(gang)过去的财报季(ji)撤回了业绩指(zhi)引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年(nian)可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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2、過(guò)(guo)去(qu)今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)(yi)能否(fou)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期(qi)從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。