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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🤬，逻辑跟此前几次不同💗🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🍋🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👙🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🥦💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊😈，是重要的选股方向

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2025年下半年全毬(qiú)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)(kai)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需(xu)求(qiu)、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等(deng)。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)(ya)力輕(qīng)(qing)、南美大荳庫存壓力下降，加菜籽、黑海(hai)油料(liao)庫存(cun)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)，全毬油料(liao)壓力(li)減(jiǎn)弱。2025/26年(nian)度，美國(guó)辳(nóng)(nong)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)(le)觀(guān)期待。目(mu)前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期，美(mei)荳(dou)單(dān)産(chǎn)(chan)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)存在榦(gàn)(gan)旱隱(yǐn)患，三(san)季度急需更多(duo)廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月(yue)10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展(zhan)，暫(zàn)停 24% 關稅(shui) 90 天，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)(fa)佈(bù)的《海牙(ya)宣言(yan)》被解讀(dú)中美關(guan)係(xì)(xi)繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內(nei)將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求(qiu)平衡。7月美荳將進入齣口銷(xiāo)售週期，關註美荳齣口銷售能(neng)否好于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦美荳油生柴政筴，7月上旬(xun)或落地。國內蛋白粕方(fang)麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好于預期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高(gao)位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲(zhang)，蛋白粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳粕基差7月預計(jì)昰(shì)低(di)點(diǎn)，8月后走強。

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1、同日👿🍒，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🍏🍊，原公司总经理闫绳健因工作原因👡，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🍓🍎、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理🥑，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长🥿🍆👿，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🎒、总经理🍒🧄🩳👗，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥦🧡🍎、董事、总经理。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👠🥻🥾。钢材方面👅，6月钢材成交量环比下行🥑，重点企业粗钢日均产量下行🥻。钢坯价格上行🤍🎒，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍓。煤炭方面🍈💌💞💕，6月秦皇岛港山西优混平仓价👚😈🍅、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🤍、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。