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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝💛💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💘🧄💖🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🍏，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍄💖💔👗。

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目前，华山医院的(de)两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑(nao)机接口临床试验与转化实验室已落户集(ji)聚区，成为建设创新(xin)联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生(sheng)经常见(jian)面交流，提高沟通(tong)合(he)作(zuo)的效率。”华山医(yi)院院长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海(hai)企业合作，完成了多(duo)例脑(nao)机接口设备植入患者大脑手术。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🥭🌽👝。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍈🍉，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券账户(hu)以集中竞价交(jiao)易方式(shi)实施了首次回购，回购(gou)公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元(yuan)/股，最低成交价为(wei)63.67元(yuan)/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不含交易费用(yong)）。

2、有券(quan)商人士(shi)分(fen)析称，此次直接收(shou)购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子(zi)将进(jin)一(yi)步强化对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据(ju)中心带(dai)宽密度快(kuai)速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤连(lian)接器快速增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。