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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)(chang)對(duì)比(bi)，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港(gang)股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)(chu)于(yu)歷史(shi)較低水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍏💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💗👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡💗💕，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👞🩳🍎💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进一步抬升。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥕🤍🥥🥦，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😈🌽。2025年1月🍊👿🍓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权😠👅👜🥥。

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1、从对价值投资的理解上🥭🍈🍌，我认为我们是完全一样的🥕💋🧅，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🤍。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同🍍，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多😡。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均(jun)为ROE修(xiu)复抬升的板块。在整体(ti)宏观经济稳杠杆、但(dan)也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些(xie)能够提供新的增长方向的结构性机会，例如(ru)符(fu)合当(dang)前认购和人群消费习惯变迁的新(xin)消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受(shou)关税波及(ji)的创新(xin)药(yao)也均为近期(qi)ROE明显抬(tai)升的板块，港股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势(shi)，A股却相对缺乏。