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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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而无论是重股高内在回报率权重股💋🍋，需要财报数据的支撑👛💝，还需要财务数据进一步增强🍌👿🍄🍋，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💟🥥🧅，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥔🥾🩳，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👡🌽。

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6月27日🍇🍈😻，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人🥬😠👘。

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6月28日🩲，深交所发行上市审核官网显示👚🥦🩳，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🍑💓。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍅。

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1、据(ju)财联社VIP盘中宝(bao)•数据栏目此(ci)前梳理，在AI眼镜(jing)产业链(lian)中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越(yue)科(ke)技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👿；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😻，今年进一步攀升至5%💗🍋。市场上的赚钱效应在不断积累💔。量化私募🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥭🥝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩰🥒，增量最近有望加速流入🍆💌🍊🎒，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩰💯，当时空间最大💯💯💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋。