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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)(hai)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資(zi)者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的(de)預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xu)強化的揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加(jia)大對(dui)A股的(de)增持力度。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥾，创业板指上涨5.69%🧅👡🍋，北证50指数上涨6.84%。

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4、策略观点：下半年原油成本(ben)端波动仍(reng)将影响高、低(di)硫燃料油(you)绝对价格，高硫(liu)基本面驱动略强于低(di)硫(liu)。伊朗与(yu)俄(e)罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高硫发电及(ji)炼化(hua)需求回升，预计未来(lai)几个(ge)月高硫价格或有望(wang)迎来短暂(zan)反弹，但在中期供需压(ya)力下建议考虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持(chi)充足，低硫燃料(liao)油内外(wai)价差预(yu)计延续(xu)低位。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🍋🧄👞，基建好转有限🥝🥿🥬💝，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动💌👜，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥬🧄，关注政策落地带来的下行压力💝🍈；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存💞👠，价格有下行压力👢🍈👡；铁合金成本拖累🍆💔👛，控产难持续🍏💋，价格中枢或下移。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

2、北京博(bo)星证券投资顾问有限公司研究所所长(zhang)兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采(cai)访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制(zhi)权，有望借助其在数字化技术、行业解决(jue)方(fang)案以及客户资源等方面的(de)优势，快(kuai)速切入数字化赛(sai)道。在产品研发设计环(huan)节，利用浩鲸科技(ji)的数字化技(ji)术实现更精准高效的设计；在生产制(zhi)造(zao)过程中(zhong)，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生(sheng)产效率(lv)与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段(duan)提升服务水平，增(zeng)强客户(hu)满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重(zhong)要意(yi)义，后续进(jin)展值得市场密切关注。”