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2025-08-15 16:19:16 作者：黄文馨

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1、周(zhou)思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相(xiang)关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性(xing)提升(sheng)的(de)起点。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方(fang)向。

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