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2025-08-15 21:18:55 作者：秦志珍

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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