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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🍓🧅🩰、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🩳🍇。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥦🎒👘💔👢，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态(tai)保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能(neng)源(yuan)局发布《关于(yu)有序推(tui)动绿(lv)电直连发展(zhan)有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相(xiang)关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电(dian)服(fu)务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化的用电(dian)新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布关于组织(zhi)开展新型电力系统(tong)建设第一批(pi)试点工作的通(tong)知(zhi)，聚焦新(xin)型(xing)电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索(suo)新型电力系(xi)统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发《四川省氢能产(chan)业(ye)中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢(qing)能装备性能及关键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福(fu)建省(sheng)发展和改革委员会印发(fa)《福建(jian)省氢(qing)能(neng)产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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進(jìn)(jin)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風(feng)格或相對(dui)均衡。對7月的風格(ge)指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、据了解💌👅，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🍏、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥭👄🥒💓🤬，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🥬🍍🥦。

2、当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地(di)区安全形势的变(bian)化(hua)，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史(shi)性的(de)决定，未来(lai)将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。